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乐视包揽了你的全部闲暇时间自己判断买还是

发布时间:2019-05-15 05:13:29

乐视到底是干什么的?你说它是视频站,但它又有;你说它是厂商,但它又有电视,乃至还有电动汽车、乐视云和乐视金融,等等。给人的感觉是,乐视就像在做一锅乱炖,里面的菜啥都有,总能让人挑出自己喜欢吃的。

有投资者说了,乐视你就不能专一点,做份精致的东坡肉给我们,让我们看到你的专业能力?但乐视创始人贾跃亭说,我们不是不专注,而是专注在一个生态上,不是专注在一个点上。

同时,大家又经常被乐视提出的破界、化反、生态弄蒙圈,乐视到底要干啥呢?不仅如此,乐视还为此遭到友商们的嘲笑,甚至有人利用生态的概念来抹黑乐视(Ps.现在是从抹黑到了模仿)。

在络上,笔者看了许多投资者对乐视的看法发现,股友赢在投资601对乐视的理解还是很深刻的,从其视角看乐视可能会更容易些,也能更让人清楚地知道,这家公司到底在干什么。笔者就此结合601的一些观点,谈一谈乐视值不值得大家来投资,供广大股友参考。

601并不是吹嘘乐视未来一定会成功,也有可能失败,但投资不能不去研究和判定一家公司的未来

相信不少投资者对乐视生态不是特别清楚。那末在介绍这位投资者的理解前,先让我们来看看乐视生态的官方解释。

乐视生态,是以互联技术为核心、实现跨产业垂直整合下的价值链重构,打破产业边界、实现跨界创新,从而重构生产关系,极大释放用户价值和经济价值,构成平台+内容+终端+应用的完整开放式闭环生态系统。

乐视生态从本质上说是一种全球共享完全生态系统,具有价值重构、共享及全球化3大特征,核心理念是跨界创新、破界化反,从而给用户、产业和社会源源不断地创造全新体验和更高价值。在这个生态内,多种物种之间相互依存、密切协同、共生共赢共享;不同物种之间秉承开放交互态度,彼此破界化反、不断创造更新的物种、元素和价值

看了这一解释,是否是还是蒙圈?不过让这位投资者给你说说,相信你就容易理解什么是乐视生态了。

601认为,简单地说乐视是做屏的,以屏为入口,给用户提供一个场景。在这个场景里,用户可以完成一天24小时吃喝拉撒睡玩。乐视把这个叫做生态。

乐视构建这个生态,就像30年前的深圳刚开始修路,现在是先占好一块地,等30年后友商们反应过来就晚了。所以,以后不要拿优酷、爱奇艺和乐视比,它们就是一个视频站,用烧钱来维持市场份额,百度28亿刀郎甩卖爱奇艺,那是亏得不想再亏了,要断绝父子关系了。

601说得可能夸大一些,乐视现在还没法占据用户24小时的吃喝拉撒睡玩,顶多也就占了其中的喝、玩以及出行等,即闲暇时间,比如红酒、视频、易到交通,不过未来占据的可能更多。

有股友对乐视生态总结过一句很具直观感受的话,是这样说的:每天下班,乐视超级汽车把你接回家,住在乐视建的房子里,喝着酒(乐视旗下一家售酒站)的红酒,看着乐视超级电视播放的由乐视视频提供的娱乐和体育节目,想买商品了可以用超级在乐视商城下单,想投资了可以买入乐视金融提供的金融产品

上面这段话里就包括内容、大屏、、体育、汽车和互联金融这6个生态,同时背后还隐藏着为这几个生态提供支持的互联及云生态。

就像601说的,这个生态还在建设中,就像刚刚改革开放时深圳的修路。要致富先修路嘛。届时生态完成,你就会发现,这是一个全新的图景。想象一下,除上班,未来人们的闲暇时间就这样被乐视包揽(Ps.不过在云遍及的当下,你工作的时候用到的很有可能会是乐视云,这就不仅仅是闲暇时间了),你还会耽忧乐视股价涨不上去吗?

这就是在全世界创新和经济发展亟待破局之下,乐视生态为什么这么火的原因。(6月24日,俄罗斯副总理舒瓦洛夫访问乐视,共商俄罗斯与乐视的多维度战略合作。俄罗斯政府与乐视闪电结盟被认为源于看好乐视全球独有的生态经济模式。)

601还说,其实A股市场好股票还是有很多,关键在于坚持。到2018年的时候,大部分人就看懂乐视了,那个时候已经不会有什么人挑乐视的刺儿了,成长中备受质疑是一家企业成长的必经之路。但那时再想投资乐视,已经晚了。

601不忘补充一句:90年代,马云拿融资的时候,全中国没有一个敢给钱,让雅虎占了便宜;腾讯也一样,让南非电讯占了便宜,至今南非电讯的大部分盈利还是靠腾讯。乐视到那个时候可不只是1000亿估值。601希望股友们一起监督乐视,把业绩扎扎实实做上去。

股友烧自来水喝也认为,投资要斟酌的重要的事情是胜算,换句话说在未来3年5年内是上升的空间大还是下跌的空间大,即便你60块买进乐视往下的空间是多少,往上的空间又是多少。乐视值得所有长线投资者背水一战。

中国人都很现实,看到的都是眼前的实惠,那眼前乐视有啥值得让你去买入的呢?梳理乐视盈利的几块肌肉来看看

首先是内容为王,强大的视频内容库使乐视有着极强的用户黏度和盈利能力。

早年视频站把钱烧在带宽、服务器及线上推广上,眼里只有PV和广告收入,不注重内容投入。乐视却以白菜价大量收购版权内容。根据招股文件,2007年乐视采购电影、电视剧的均价为1.74万元/部,2008年为2.68万元/部,2009年采购量为前两年总和的7倍,均价只有1.47万元/部。2007年、2008年和2009年三年的版权采购费用加起来只有5850万元。

有意思的是,从2009年起,视频站之间爆发版权大战,所有玩家同时成为原告和被告:搜狐联合优朋告优酷、优酷起诉酷6、酷6起诉土豆、优朋起诉迅雷、土豆要求政府吊销优酷资质。与此同时,版权内容价格开始蹿升,2011年《攻心》、《还珠格格》络版权分别卖出2000万元和3000万元,《浮沉》单集价格突百万。

早年积累的版权成为乐视的宝藏,版权分销收入对乐视的价值在2011年达到。这一年3.56亿的版权分销收入占营收的59%、广告收入的311%、相当于净利润的272%!截至目前,乐视拥有超过5000部的电影和超过10万集电视剧。

除了IP,自制内容又成为乐视的大杀手。乐视现有花儿影视和乐视自制剧,在的剧毒盛宴发布会当中,乐视明确今后不再购买影视作品版权,原因之一是旗下已有乐视影业和花儿影视两家重量级公司。

乐视成立之初在业内率先购买版权,2011年2000万购下《甄嬛传》络版权,让其他视频站笑掉大牙,但当《甄嬛传》红遍海峡两岸的时候,所有视频站都开始了各种版权之争。

在战得不可开交的时候,乐视取而代之的模式又行业一步,推出剧毒战略,采取保底+分成 的新模式,建立对其他友商的制高点。〔Ps.今年8月份,耗资超过1亿美元的《盗墓笔记》就要上映了。这部巨作由上海电影(团体)有限公司、乐视影业(北京)有限公司、南派泛娱有限公司、世纪长龙影视有限公司联合出品,将展现乐视内容的强大。〕

其次是超级电视业务。内容抵达用户必须以屏为载体,乐视超级电视机销量的迅猛增长,让乐视盈利能力大大增强。

2014年年底,乐视完成销售150万台,2015年完成销售300万台,2016年目标销售600万台。有研报分析,当智能电视用户达到1000万的时候,光是开机广告就能收入50亿元,当时相当于一家星级卫视一年的广告收入。近2年,影视业呈爆发式发展,2015年湖南卫视广告营收近120亿元,我想乐视的广告业务也会水涨船高,2016年收入数目不小,明年仍将快速增长,后年公司布局完善,各方协同收入将爆发式增长。广告、会员、点播付费和生态增值都是增收渠道。601说。

7月3日是乐视超级电视开售三周年的日子,乐视官方宣布,截至2016年6月30日,乐视超级电视累计销售约700万台,美满完成2016年上半年既定销售目标,同时表示今年下半年将很快迎来超级电视累计销量过1000万台的历史性时刻,并希望将全球的生态电视模式复制到海外,开启逐梦全球之旅。

超级电视基于乐视全球独创的平台+内容+终端+运用开放闭环乐视生态系统,仅用3年时间就走完传统电视30年的发展历程。作为生态电视,具有极高的门槛,其他厂商要想全盘复制几无可能。

再其次,入股TCL多媒体。据乐视方面回应,TCL有1300万只能电视用户,乐视现有500万智能电视用户,双方合作有利于资源共享实现用户叠加效应,TCL将开机广告资源全部给乐视运营。加上TCL,乐视超级电视军团已成几何倍数增长。

第四是乐视云。乐视持有乐视云计算50%股权,A轮融资已经完成由重庆市战略基金投资,金额10亿元,估值达70亿。

中国人民银行行长周小川出席日前在美国华盛顿召开的IMF(国际货币基金组织)活动,与IMF总裁拉加德进行深度对话。国内财经新媒体对周小川在IMF上的论道进行了直播。与以往视频直播不同的是,此次大会视频直播的前线拍摄是通过1台完成的,乐视云为其提供产品、技术支持,实现了视频直播海外即时加速、3秒接入的水平。

这是全球移动化直播的首次成功试航。有分析人士指出,在目前国内直播产业风生水起的当下,除大量明星、红带火的娱乐性直播外,商业发布会、远程教育、资讯等具有大量商业价值的移动直播场景市场需求同样巨大。

说超级业务。2015年5月上线当年销售400万台,2016年至今总销售已经突破1000万台。

了解一个公司的过去,才能洞悉其未来;601不是刻意追捧乐视,但从目前乐视的布局看,乐视是一家值得让人深入研究的企业

乐视多年来一直能够盈利的原因是乐视从付费用户、版权分销、广告三个来源取得收入,虽然规模不大,但财务状况与烧钱+盗版跑马圈地、唯PV是图、单纯依赖广告业务的其他视频站有天壤之别。惟其如此,乐视才能满足在创业板上市的财务要求。601说。

来让我们看看乐视的过去。2010年6月,乐视PV在alexa中文排名173,不但远远落后于腾讯视频(第2名)、优酷(第9名)、搜狐视频(第10名)、土豆(第13名)、迅雷看看(第21名)、酷六(第22名)。与激动(第68名)、PPS(第95名)、时光(第129名)、PPTV(第133名)、间房(147名)相比也逊色许多。

据不完全统计,当时国内30多家视频站累计获得10亿美元风投。某知名风投对乐视尽职调查的结论是:哪有人掏钱买版权?哪有对用户收费的?这是一家毫无希望的公司!而当PV排名靠后的乐视成为在A股上市的家视频站,友商的不服不忿和旁观者的冷眼可想而知。

早在2012年,爱奇艺CEO龚宇就表示视频站盈利已无障碍。但是,直到2015年优酷土豆仍然沿着与盈利相反的方向奔驰:前三个季度净亏13亿元,亏损额为2014年同期的2.5倍!爱奇艺没有披露业绩,但如果不是巨亏损,百度也不会以28亿美元将其剥离。

当年排在乐视前面的视频站至今仍没有一家盈利,关的关、并的并,有的已被倒了几次手。越亏越多的优酷土豆从美国退了市,但想要回归只能寄希望于战略新兴板。

与众多视频站相反,乐视连续9年保持盈利,尽管净利润只有2亿左右、利润率从40%以上跌至2%,仍然难能可贵。

601据此认为,从乐视的布局看,贾跃亭是个值得深入研究的企业家,乐视的发展战略也值得投资者好好研究。

此外,乐视全球现在有70多位副总裁,包括上汽团体原副总裁、在汽车行业有20多年炫目从业经历的丁磊(目前负责乐视超级汽车),酷6原副总高飞(目前任乐视控股高级副总裁),光线影业原总裁张昭(任乐视影业CEO),导演张艺谋(任乐视影业艺术总监),中国银行原副行长王永利(任乐信公司CEO,负责互联金融业务)(Ps.行业大咖数不胜数,有兴趣的自己去上搜。)

每个副总裁负责一个板块的业务,而又能同其他板块生态化反,孵化出行业独角兽。比如,中国权威商业研究机构艾瑞咨询日前发布的《2016年中国独角兽企业估值榜》显示,乐视旗下的乐视移动、乐视体育、乐视云,以及易到用车四大公司一齐亮相榜单,而且同时跻身TOP50。

毛主席他老人家在撤离延安时曾说过,存人失地,人地皆存,存地失人,人地皆失,我们会以一个延安换回全部中国。乐视吸引这么多行业精英加盟,其背后的雄心真应该令投资者琢磨琢磨。

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