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精华摘要29日三大证券报证券要闻汇总

2018-10-30 12:20:15

[精华摘要]29日三大证券报证券要闻汇总

证券时报

证监会:支持银行发行优先股减记债

SMM讯:中国证监会会计部主任贾文勤日前表示,推进利率市场化将会给资本市场带来一些影响,但是利率市场化的过程是渐进的,不必过分担心其对资本市场的短期不利影响。

贾文勤日前出席中国金融会计学会2013年学术年会时说,与利率市场化关系密切的上市银行,在资本市场中占有较高权重,所以推进利率市场化可能会对资本市场短期运行带来挑战,比如存款利率上升会推高股市资金的机会成本,存贷款利差收窄会影响到上市银行的盈利增速。

不过她也指出,不必过分担心利率市场化对市场的短期不利影响,一是因为资本市场抵御冲击的能力较强,市场的容量和抗风险能力已经大大增强;二是除存款利率之外的其他利率已经基本实现市场化,释放了利率市场化对股市冲击。

贾文勤说,商业银行是利率市场化的主体,其稳健经营是利率市场化能够成功的重要条件。下一步证监会将支持商业银行开展资本工具的创新,通过发行优先股、减记债等拓宽资本补充渠道。

同时要大力发展债券市场,因为具有足够深度和广度的债券市场是利率市场化的前提。下一步将深化债券市场的互联互通,完善公司信用类债券制度规则,进一步推动债券品种创新,形成活跃的多层次企业债券市场。

贾文勤指出,利率市场化将加大利率产品价格波动,需要有完善的风险管理工具和交易机制来配套。下一步将推广利率互换和远期利率协议的交易,以形成完整的利率衍生产品系统。

肖钢详细阐述证券法修改法理和逻辑: 以投资者利益保护为修法价值取向

全国人大已将证券法修改列入立法规划的类项目,也就是条件比较成熟、本届人大需要完成的项目。在昨日举行的第四届上证法治论坛上,中国证监会主席肖钢详细阐述了证券法修改的法理和逻辑,他认为主要包括三个方面:以公众投资者利益保护为价值取向,以有效激发市场活力为核心,以行为统一监管为原则。

肖钢指出,由公众交易的特殊性所决定,证券法应当把维护公众投资者的权益作为基本价值追求,证券法本质上就是一部投资者保护法。在这次证券法修改当中,在对广大公众投资者的保护上应该要有新的突破,他对此提出了多个方面建议。

一是研究完善证券侵权民事赔偿制度。人民法院高度重视证券市场投资者保护工作,建立了专门的虚假陈述民事赔偿制度,在实践中发挥了很好的作用。同时积极指导各地法院开展内幕交易、操纵市场民事赔偿案件审理工作,积累了工作经验。这次证券法修改,可以系统总结民事赔偿的实践经验,将一些成熟可行的制度规则和认定原则,如适格原告的确认、归责原则的要求、因果关系的认定、证明的分配、赔偿损失的计算等上升为法律规范。在建立集团诉讼还存在诉讼法障碍的情况下,通过明确代表人诉讼实施制度,建立基于同一侵权行为裁判结果的普遍适用规则,方便投资者降低诉讼成本,及时获得赔偿。

投资日历找机会 12月行情热点多

十八届三中全会全面深化改革,《决定》超出市场预期,勾勒出了中国新一轮经济改革的蓝图。而三中全会之后,中央经济工作会议成为各方关注焦点。据悉,中央经济工作会议将于12月召开,届时将会确定明年的经济增长目标,并明确明年经济工作重点任务。

三中全会催生的国安、土改等改革概念近期走势强劲,让市场人士对即将召开的2014年中央经济工作会议寄予厚望,节能环保、新型城镇化、消费升级、现代化农业、海洋经济等主题投资机会有望陆续崭露头角。

有分析人士指出,2014年全国国内生产总值增速目标下调的可能性较大,主要考虑的因素包括潜在增长率、大气治理、环境治理等。因此,环保概念股值得长期关注,相关概念股有:首创股份、创业环保、中原环保、龙净环保、菲达环保等。

另外,城镇化将成为相当长一段时间的经济增长源泉,而政府投资的亮点或在于智能、绿色、低碳的新型城镇化,这将利好水泥、建材等基建行业以及建筑节能、智慧城市等板块。

在扩大居民消费需求方面,信息消费这一新型消费领域的拓展,将给信息产业带来新的增长点。另外,政府积极培育信息、旅游、文化、健身、培训、养老、家庭服务等消费热点,促进消费结构优化升级,也将为上述板块带来交易性机会。

金融股十日吸金85亿 引领A股转强

周四A股放量向上,上证指数稳稳站在2200点整数关口,金融板块涨幅垫底,仅0.17%。虽然当日表现不佳,但11月中旬以来市场走出低谷,起关键性引领作用的非金融股莫属。

今年11月18日,正当上证指数纠缠于20日、30日、60日、200日等多条均线的压力时,证券和银行板块分别上涨5.79%和3.48%,列涨幅榜首位和第六位,率领A股一举站上60日均线上方,扭转了此前悲观的市场预期,此后在2200点附近强势震荡。去年的12月5日,证券板块涨幅6.49%,涨幅榜,银行板块当日也大涨3.74%,掀起了一轮波澜壮阔的反弹行情。金融股此刻再度发力,与一年前有异曲同工之妙,正所谓前度刘郎今又来。

从11月15日至今10个交易日,金融板块表现出色,累计涨幅9.77%,在一级子行业中涨幅第四,其中证券、保险分别涨幅14.42%和14.11%,在84个申万二级子行业中列涨幅榜第二和第三位。不过,银行板块涨幅3.51%,涨幅居后。

两融交易波澜不惊 融资关注医药股

近一周(11月21日~11月27日),沪深A股市场小幅震荡,两融交易波澜不惊。其中5个交易日累计融资买入金额为960.63亿元,比前5个交易日小幅减少2.71%;融资偿还金额为901.12亿元,仅减少0.73%;融资余额继续小幅增加,截至11月27日,融资余额为3215.90亿元,相比5个交易日前增幅为1.89%。近5个交易日累计融券卖出量为2593.59万手,比前5个交易日减少7.00%,截至11月27日,融券余额为40.56亿元,比5日交易日前减少3.55%。

东阿阿胶(000423):近5个交易日融资买入0.59亿元,比前5个交易日减少0.62亿元;融资余额达到5.6亿元,增幅为0.69%。

该公司是国内阿胶类产品的垄断性供应商,在市场上处于定价主导地位,主要盈利来源来自阿胶系列产品。公司近年复合增长在15%以上,成长良好,并依然有望保持稳健增长。公司目前预期2013年市盈率在20倍左右,市净率在5.8倍左右,总市值270亿元左右,估值在主流中药品种中较低,考虑到公司垄断特征和长期稳定成长性,融资交易建议关注。

长江证券入驻天猫 谋划互联经纪蓝图

11月28日,长江证券股份有限公司宣布其天猫旗舰店正式开业,这是国内第二家入驻第三方电商平台的上市券商。该旗舰店已于11月18日在天猫商城上线试营业,28日正式拉开其互联拓展大幕。

据悉,长江证券天猫旗舰店,是长江证券经过近半年筹备,依托其强大的客户服务能力,整合公司明星专家,集中优势产品资源,在天猫隆重推出的官方旗舰店。鉴于监管层暂未放开金融产品在第三方平台销售,目前该旗舰店主要将原针对中高端客户的资讯服务类产品向中小客户开放销售。对此,长江证券零售客户总部总经理罗国华介绍称, 作为2013年成功荐股164次高居券商研究能力排行榜首的长江证券,一直思考如何将自身强大的研究能力服务于广大中小投资者,让中小投资者享受到与大户平等的服务,并以此为持续追寻的目标。互联技术的快速发展,恰好为这一目标提供了现实解决方案。因此,天猫店作为公司后续业务的前哨站,将在未来三年内实现三大目标:

一是引领业务模式创新与产品开发。长江证券通过与第三方电子商务平台开展合作,形成对现有营销渠道的有益补充;因互联技术解决了传统模式下低净值客户的庞大规模与服务经济性之间的矛盾,公司将通过电商渠道培育新型客户群体,把长尾人群纳入投资者范畴,扩大公司服务受众;通过与络客户的直接接触,不断深入了解络客户的消费需求与偏好,推动适合互联客户的个性化产品开发。

上海证券报

桂敏杰:推出大盘蓝筹股更加便捷灵活交易机制

上海证券交易所理事长桂敏杰昨日在第四届上证法治论坛上表示,上交所将立足组织、服务和管理市场的角色定位,以改革的精神加快上交所市场建设,改革和建设的重点在市场体系和对外开放两个领域,而这两个领域又包含了上交所的四个战略,即:做大做强蓝筹股市场、推进债券市场跨越式发展、突破证券衍生品发展瓶颈、拓展市场开放度。其中,在突破证券衍生品种发展瓶颈战略上,经过一段时间的努力,与个股期权相关的业务、规则、技术和市场动员等准备工作基本就绪,推出的时机和条件基本成熟。

桂敏杰认为,市场体系建设领域主要任务是完善交易所产品链和创新交易方式,构建以蓝筹股市场为核心,债券市场、资产管理市场和证券衍生品市场协调发展的完整的市场体系。对外开放领域主要任务是适应金融市场对外开放的发展趋势,加快上交所开放步伐,积极参与国际竞争。总体而言,上述两个领域包含了上交所的四个战略。

注册制并非简单登记生效退市改革需同步跟上

股票发行注册制改革,主要将回答三个问题,即审不审、审什么、谁来审。证监会发行部副主任陆文山昨日在上证法治论坛上表示。他认为,注册制并非简单的登记生效制,其需审核,但在审核中,应当以信息披露为核心。

深交所法律部总监付彦提出,发行注册制改革需要系列改革配套实施,其中尤其需要建立机制化、常态化的上市公司退市制度,实现资本市场准入和退出的顺畅衔接。

陆文山提出,证券立法的基本制度主要体现于四个方面,一是信息披露,二是市场准入制度,三是统一监管制度,四是多元化的纠纷解决机制。

针对发行注册制改革,他表示,将主要解决审不审、审什么、谁来审等三个问题。

央行公开市场继续投放资金 资金面一扫紧张阴霾

央行28日在公开市场继续投放资金。11月28日,央行开展了190亿14天逆回购,中标利率继续持平于4.30%。至此,公开市场已连续两周实现净投放,令周四银行间市场资金面和债市趋于好转。

虽然这是两周来逆回购首次回到300亿以下,操作量也较上周四缩减,但14天逆回购的持续操作,则为市场注入了信心,一定程度上增加了宽松的氛围,周四货币市场资金一扫前段时间阴霾,呈现由紧到松态势。

数据显示,周四隔夜回购利率下跌了近4个基点,至3.79%。同时,资金利率下行的期限品种还扩大到21天、1月和3月品种。而7天和14天回购利率仍然是机构追捧的对象,资金价格继续上涨。

对于资金面好转的原因,一方面,平安转债申购资金逾3000亿,鉴于下申购定金比例20%,实际冻结资金约600亿于近日解冻。

但更为重要的是,14天逆回购虽然缩量,但央行仍在上周重启后本周持续,则一定程度上稳定了市场情绪。

煤飞色舞 行情再现 期指空头席位大幅增仓

昨日沪深股指和创业板指继续拉升,市场成交量明显放大。市场人士分析认为,经过两个交易日的反弹,股指下方各条均线逐步上移,量能进一步释放,市场有望延续整体震荡上行的格局。

昨日早盘沪深两市双双高开,在权重股的带动下一路走高,有色、煤炭等资源股强势领航。午后有所回落,不过有色、煤炭、钢铁、水泥等资源股势头不改,而前期热门的军工板块、互联金融则跌幅居前。整体来看昨日市场表现亮眼。

截至收盘,上证指数报收2219.37点,上涨18.30点,涨幅0.83%,成交金额为1196.5亿元;深证成指报收8548.37点,上涨100.91点,涨幅1.19%,成交金额为1327.6亿元;创业板指报收1336.66点,上涨7.18点,涨幅0.54%,成交金额为331.5亿元。

从板块上看,多数板块飘红,不过风格轮动较为明显。前期热炒的络安全、互联金融、航天军工、券商、4G、土地流转、自贸区等板块或者概念,昨日悉数进入调整,其中络安全、互联金融和航天军工分别下跌1.10%、1%和0.85%,跌幅居前三;券商、4G和自贸区概念则分别下跌0.23%、0.22%和0.08%。

值得注意的是,煤飞色舞行情昨日再现,高送转预期概念也继续坚挺。水泥、稀土永磁、有色金属、钢铁等资源股涨幅居前,成为昨日拉盘主力。其中水泥、稀土永磁和有色金属分别大涨4.08%、3.88%和3.53%,高送转预期概念也大涨3.99%。

A股向好大局已定

虽然改革预期和经济拐点已经双双确立,A股指数也已走出阴跌的泥潭,但是利空雾霾还是不时出现,例如,渤海证券基金仓位监测模型,截至11月19日,纳入统计范围的482只偏股型开放式基金的平均仓位为85.62%,比前一周减少了3.55%。剔除指数上涨给基金带来主动加仓的影响后,偏股型基金的平均仓位减少了3.94%。也就是说在大盘连续下跌的3周内,纳入统计范围的482只偏股型开放式基金平均仓位都在89%左右,一直没有比较大的波动。但是,11月15日至11月18日,沪指累计大涨近百点,这些偏股型基金却迎来了跑路潮,仓位骤降近4%。据说有券商报告以此认为改革无牛市。

但在国内偏股型基金纷纷减仓之际,却出现海外投资者大举看好中国股市的现象,美国新兴市场基金研究公司EPFR在发布的周度资金流向报告中表示,近期全球市场对中国股市的积极情绪已经明显升温,该机构监测的中国股票型基金在近8周中有7周实现资金净流入,同期其余新兴市场资金仍然是净流出,中国股市可谓是这边风景独好。俗话说兼听则明,偏信则暗,基于场内套牢基金有减仓动作,但不考虑场外增量资金看好中国股市,就认为改革无牛市的观点显然值得商榷。

私募大佬开始布局成长股

尽管已近年末,市场资金高度紧张,但私募大佬吴伟志旗下的新基金还是在短短两周内募集成功,募集规模超过7000万元。分析人士表示,正是由于认可股市机会正在展现,春播时机已到,大户倾向于借助私募开始布局股市。

部分房地产资金正在流入股市。中欧瑞博四期自11月18日启动发行后,短短两周时间已经募集7000万元,其中部分资金来自于客户从房地产投资当中抽出的资金。有位购买了中欧瑞博四期产品的客户观点非常有代表性:表面看深圳等地房价依然红火,其实投机需求减弱,对炒房前景看淡,而股市的机会正在展现,愿意将部分资金配置在股市。

李嘉诚近日公开出售物业,表达了不会赚取一个铜板的忧虑,也被地产投机客视为地产泡沫已到了危险阶段的信号,在寻求新的资产配置过程中,已经熊了多年的股市被这些资金重新考量。部分从地产投资中抽身的资金正转战股市,深圳部分旗舰营业部负责人也表示,三中全会过后,部分资金流入股市,其中不乏原来投资于房地产的资金。

明年上半年有行情 大盘股周期股将阶段性活跃

目前,改革成为热议的话题,大家对改革重振中国经济抱有很大期待。罗春鹏从经济供给管理、金融领域和房地产领域三个方面阐述了改革的影响。

首先从经济供给管理的角度来看,改革有望产生的影响包括三个方面:个是改善劳动力供给,如二胎政策、如通过农业现代化释放农村劳动力;第二个是通过新兴产业和中小企业增加资本来源;第三个是提高全要素生产率,比如发挥市场决定性作用可以提高市场效率,科技体制改革可以提高技术效率,国企改革有望提高管理效率和组织效率。所以,劳动力、资本和全要素改善会为中国经济长期增长提供动力。

在金融领域方面,罗春鹏认为改革的影响集中在盘活存量、优化增量和稳定当前金融环境。在盘活存量上,通过信贷资产证券化,可以为银行腾出更大资金运用空间。另外,目前诸多金融创新可以为经济提供广覆盖高效率的服务,有助于支撑经济的转型。在稳定当前的金融环境方面,健全宏观审视政策框架、危机管理和风险组织框架,将会加强金融监管和风险的防范。

多头热衷短线交易 净空单高企或暗示行情有变

本周期指延续了11月中旬以来的反弹态势,在周一、周二稍事休整之后,主力合约IF1312在周三、周四连续收出两根中阳线,涨幅分别为1.31%和1.21%,特别是在周三的11:02左右,IF1312在短短的3分钟内快速拉升30个点,并伴有持仓量的明显放大,这似乎是多方积极进场的迹象,事实果真如此吗,可以对数据进一步加以分析。

虽然这两天期指走强,但盘面走势也出现了令人担忧的现象。周三、周四两个交易日中,IF1312在早盘快速上涨之后,午后都出现一定的回落,在日线上都留下了一根较长的上影线,并且从当日持仓变化看,每次创出当日高点之后,持仓量快速下降的态势都特别明显。上述现象说明目前多方仍以短线交易为主,日内获利了结的操作较为常见,这对期指本轮反弹的持续性都构成一定影响。

从中金所公布的主力持仓数据看,净空单的持续高企似乎也对反弹构成较强的阻力。从11月20日至26日,总的净空单量呈现四连升的态势,且增加的数量较大,从7842手一举突破12000手,达到的12218手,这个数量仅次于9月30日的12868手处于6月26日以来的次高水平。即使下降至9576手,但周四净空单便立即反扑,猛增至12730手,再度刷新了之前的次高点。

中国证券报

上交所:个股期权不会分流A股市场资金

上交所发布的每月问答中指出,个股期权的推出不会分流A股市场资金。

上交所称,个股期权为投资者提供了新的风险管理工具和更多的风险管理策略及手段,为投资管理提供了极大的便利,也将吸引更多的长期资本进入市场。投资者可以在持有现货股票的同时,通过购买期权管理股价下跌的风险。对这部分投资者而言,不但个股期权业务转移其在股票市场上资金的可能性不大,而且还可能会投入新的资金参与期权交易。对于不持有股票现货的投资者来说,也可能在个股期权业务推出后,利用其进行风险管理并重新将资金投入股票市场。美国在推出期权前后,股票及债券市场中的资金也未被分流。

个股期权的推出能活跃蓝筹股和大型ETF基金的交易。从海外经验看,个股期权的标的主要是大盘蓝筹股,加上个股期权具有双向交易、杠杆放大的特点以及一定的T+0交易替代作用,在推出后往往可以吸引大量短线资金参与,交易非常活跃。这有利于改善目前A股市场大盘蓝筹股市盈率较低、交易不活跃的现状。

2014 改革画笔勾勒A股小牛身影

从盘中拉升到权重股领跑,近两个交易日大盘稳步上行,量能持续放大。改革红利发酵引领的行情开始步入新阶段。展望2014年,经济或继续稳步运行,大幅低于预期的概率较小,转型引擎将激活经济新动力;流动性或中性偏紧,但改革红利将打破A股存量资金博弈困局,提升其对潜在资金的吸引力。

业内人士认为,2014年A股趋势整体向好,小牛行情有望深入演绎。结构性机会在2014年将随着改革的推进而升级,政策细则以及落地情况将成为定位热点坐标的关键因素。投资者可关注安全建设、垄断破除、国企改革、生态变革、金融改革、城镇化、络创新等主题。

周期股走强或预示反弹临近休整期

对于处于弱势格局的市场来说,周期股走强不是积极信号,其往往预示着反弹行情进入阶段尾声。考虑到当前周期股尚不具备持续上涨的条件,分析人士认为近两个交易日此类股票在盘中的频频异动应该引起投资者警惕。

沪深股市本周四明显反弹,沪综指一举攻克2200点整数关口,在形态上大有向上突破的态势。不过,作为指数反弹的主要支撑力量,周期股的联袂走强却令部分投资者心生谨慎。

明星股调整 创业板掉队

本周三,以华谊兄弟、光线传媒为首的明星股集体涨停,成功带动创业板指数走出盘局;不过,好景不长,周四明星股集体出现休整,潜能恒信等明星股更出现大幅下跌,这令创业板指数的弹升明显落后于主板指数。

创业板指数昨日小幅高开后,维持窄幅震荡的走势,期间一度跟随大盘出现冲高;但尾市随着主板指数收窄涨幅,创业板指数的涨幅也有所回吐。截至昨日收盘,创业板指数小幅上涨0.54%,报收1336.66点,全日表现始终落后于主板指数。

个股表现方面,尽管明星股的涨势有所停歇,但创业板内部的赚钱效应却依然显着。创业板内部昨日正常交易的327只个股中,有190只个股实现上涨,其中安诺其、顺科技、硕贝德等13只个股强势涨停,当日有多达69只个股涨幅超过3%;而在当日出现下跌的131只个股中,潜能恒信封死跌停板,海兰信、中青宝等7只个股当日跌幅超过3%。

煤炭股唱响冬天里的一把火

自前一个交易日止跌回升后,煤炭股昨天再接再厉,将战果不断扩大,成为大盘盘整行情中一抹难得的市场火光。同花顺数据显示,煤炭板块全天涨幅为1.51%,个股迎来普涨,其中安源煤业开盘不久便强势涨停。

2012年以来,受市场需求下降、煤炭工业转型升级滞后以及税赋负担过重等因素作用,国内煤炭企业普遍出现运行困难、企业亏损等问题,这导致煤炭股在A股市场上不断遭到打压,股价持续走低。

国务院办公厅《关于促进煤炭行业平稳运行的意见》,提出切实减轻煤炭企业税费负担、鼓励煤炭企业兼并重组、加强煤炭进出口环节管理等五条意见,以期能遏止当前煤炭产能无序增长乱象,促进煤炭集约化生产。

蓝筹大扫货 错觉还是幻觉

截至昨日收盘,上证综指上涨18.30点,涨幅为0.83%,报收2219.37点;深成指全日也上涨100.91点,涨幅为1.19%,报收8548.37点。相较而言,昨日创业板指数表现落后,单日微跌0.54%,报收1336.66点。

从资金流向来看,沪深股市主力资金昨日呈现净流入的格局,沪市资金的流入额显着高于深市流入额。据巨灵财经统计,昨日沪市A股资金净流入34.51亿元,深市A股资金净流入13.01亿元,两市资金合计净流入47.52亿元。

从行业表现来看,昨日申万一级行业指数涨声一片。其中,申万有色金属、食品饮料、建筑建材、黑色金属、家用电器、化工及采掘指数涨幅居前,全日分别上涨3.59%、1.98%、1.75%、1.56%、1.42%、1.27%及1.25%;相对而言,申万信息服务、公用事业、商业贸易及金融服务指数涨幅垫底,全日涨幅介于0.16%-0.35%之间。

昨日的资金流向情况与行业指数的表现基本一致,不过资金流入范围明显有限,且资金大部分流向了传统蓝筹板块。据巨灵财经统计,昨日申万有色金属、建筑建材、化工、金融服务、医药生物、食品饮料、黑色金属、采掘、机械设备、家用电器、房地产及电子板块实现资金净流入,单日分别净流入25.10亿元、13.13亿元、11.16亿元、7.91亿元、6.60亿元、5.22亿元、4.01亿元、3.49亿元、3.12亿元、2.73亿元、2.56亿元及2.53亿元;其余板块均遭遇资金流出的尴尬局面,其中申万信息服务、信息设备、交运设备及公用事业板块资金净流出额居前,分别净流出15.17亿元、7.68亿元、4.59亿元、3.51亿元。

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